1.開發(fā)新的客戶和新的市場領(lǐng)域，挖掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的一對一家庭理財分析服務(wù)
2.負責公司分配的孤兒保單客戶(業(yè)務(wù)員離職后留下的客戶)售后服務(wù)工作，如續(xù)期繳費和基礎(chǔ)理賠，老客戶的活動安排等，管理維護客戶檔案，及時更新客戶資料，保持客戶服務(wù)渠道通暢:處理客戶日常咨詢，給予及時回復(fù)和滿意解答、提高客戶滿意度;協(xié)助客戶實現(xiàn)家庭和單位理財目標-如投資置業(yè)、意外及健康風險規(guī)避、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育規(guī)劃等。拓展客戶市場，銷售金融產(chǎn)品。
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